AFP/CFP持证人，可优先被交通银行财富规划岗位录用
华金教育 | 2023-08-09 | 1185
根据交通银行官网发布的招聘信息可知，旗下子公司交银人寿招聘的财富规划岗位将AFP、CFP证书作为优先条件之一。工作地点分布在山东济南和北京市的各个辖区。
岗位信息
财富规划岗位的主要职责是面见客户，并针对客户需求，给予风险规避、法律、财税等方面的专业建议，运用专业知识和能力提供与客户匹配的资产配置方案。
此外，该岗位要求具备本科及以上学历，且拥有3年及以上保险公司销售管理工作经验，熟悉销售策略、工作细致严谨，具备良好的沟通协调、落地执行和解决问题的能力。同时，持有AFP金融理财师、CFP国际金融理财师等资格证书者优先。
2023年以来，交银人寿的陕西、山东和北京分公司先后招聘财富规划岗，并将AFP、CFP证书作为优先条件，对财富管理人才专业度的要求可见非常高。
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AFP与CFP的学习路径和关系
