华金教育 | 2023-08-07 | 1067
根据恒泰证券官网发布的招聘信息可知，本次招聘的财富/投资顾问岗位，对AFP、CFP证书者优先录用。具体招聘要求如下：
岗位名称：财富/投资顾问
工作地点：北京
任职条件：
(1) 需具有证券从业资格证。兼有基金从业资格证、投资顾问资格、AFP、CFA、CFP证书者优先录用；
(2) 本科及以上学历，年龄35周岁及以下，金融行业1–3年工作经验，有客户资源和金融行业人脉，曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作优先；有2年以上金融行业、市场营销工作经验优先；
(3) 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；具有一定的客户开发和服务经验；
(4) 具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力；具有高度的责任心和保密意识；
(5) 熟悉金融行业和各类金融产品，有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力。
工作内容：
(1) 熟练掌握公司业务、产品知识及相关工作流程；
(2) 负责高净值客户的开发与服务，按照下达任务，制定销售策略，完成金融产品销售任务；
(3) 负责组织或参与各类高端客户活动，提供日常理财咨询；
(4) 向客户传递公司研究报告及与证券投资、综合理财等相关信息；
(5) 向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
(6) 开发与维护银行、信托、保险、基金等各类机构，开发各类金融产品，满足客户需求；
(7) 向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
