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哪些工作经验被CFA协会认可

华金教育 | 2023-07-18 | 556

  CFA认证要求不仅包括通过三个阶段的考试,还需要积累一定的工作年限。那么哪些工作经验被CFA协会认可呢?下面将为大家进行详细的解答。

  CFA协会认可的工作经验

  1、评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

  2、从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

  3、监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

  4、从事投资活动的咨询、教学指导工作。

  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

  如果所从事的工作在举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

  CFA认可的部分工作岗位

  1、保险精算师(Actuary)

  2、财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)

  3、财经发行人(Financial Publisher)

  4、产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

  5、财务规划师(Financial Planner)

  6、财务主管(Director of Finance)

  7、定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)

  8、房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)

  9、风险投资分析师(Venture Capital Analyst)

  10、管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]

  11、股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)

  12、共同基金管理人(Director of Mutual Funds)

  13、共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)

  14、公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)

  15、公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)

  16、公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)

  17、公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]

  18、公司首席财政官(CFO)

  19、公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)

  20、合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)

  21、机构销售人员(Institutional Sales Professional)

  22、经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]

  23、金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)

  24、教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]

  25、教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]

  26、客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)

  27、会计师(Accountant)

  28、M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)

  29、期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)

  30、企业价值评估师(Business Appraiser)

  31、企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]

  32、投资分析师(Investment Strategist)

  33、投资顾问(Investment Consultant)

  34、投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)

  35、投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

  36、投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)

  37、投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]

  38、投资银行分析员(Investment Banking Analyst)

  39、投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)

  40、投资组合管理者(Portfolio Administrator)

  41、投资组合经理(Portfolio Manager)

  42、投资者关系(Investor Relations)

  43、投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)

  44、审计(Auditor)

  45、私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)

  46、信贷分析(Credit Analyst)

  47、银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer、Corporate)

  48、银行监察员(Bank Examiner)

  49、营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

  50、证券承销商(Securities Underwriter)

  51、证券交易员(Securities Trader)

  52、证券监管人员(Securities Regulator)

  53、证券投资分析师(Securities and Investment Analyst

  如何描述工作经验

  1、提交协会认可的工作岗位名称;

  2、除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

  3、在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

  4、申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

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