一、什么是AFP金融理财师

　　AFP金融理财师是财富管理领域具备高水准专业服务能力的专业人士。AFP金融理财师证书是财富管理领域从业人员普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。　

　　1、发证机构

　　AFP金融理财师证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB（国际金融理财标准委员会）统一签发，AFP持证人具备高水准的理财规划专业能力和职业道德，他们以个人/家庭的资产和收入为基础数据，为客户提供科学、可操作、可实现的综合投资理财规划方案，帮助客户实现财务目标，拥有体面人生。

　　2、两级认证

　　CFP认证体系由FPSB于1969年设立，至今已经有超过50年历史。在我国大陆地区，采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段，是真正面向个人/家庭投资理财的专业金融理财证书。

　　3、持证人规模

　　截至2022年12月底，我国大陆地区AFP持证人总数累计超过21万，广泛分布于银行、保险、证券、信托、互联网金融、第三方财富管理机构等金融机构/企业的零售金融、个人理财、资产管理、私人银行等重点业务条线，成为财富管理领域创新发展的中坚力量。

　　二、AFP金融理财师考试须知

　　AFP金融理财师认证考试通常采用“机考+闭卷”形式，常设考区遍布北京、上海、广州、武汉、成都、南京、西安、杭州、沈阳等全国各大城市。FPSB China也会根据实际情况需要增设临时考区或在线考试，最新考点安排可登录www.fpsbchina.cn查询。

　　三、AFP金融理财师考试报名条件

　　1、参加培训并获得《AFP培训合格证书》

　　打算报名AFP考试的同学，需要先参加培训，培训结业考试成绩合格后，获得《AFP培训合格证书》才可以进行报名。

　　注：已经获得FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经其过批准可以豁免全部培训课程的人员，则无需参加培训。

　　2、满足学历与工作经验要求

　　不同学历的人员，需要满足的工作年限也会略有不同，具体如下：

　　（1）具备大专学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上；

　　（2）具备本科学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上；

　　（3）具备硕士学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。

　　四、如何获得AFP金融理财师证书

　　为了保证持证人的专业水准，考生需要经过FPSB China官方授权机构的系统课程培训学习，获得结业证书后，才能考取AFP金融理财师证书。

　　AFP取证流程

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