华金教育 | 2023-04-18 | 873
1、获得AFP证书，并且达到国际CFP组织认定的“4E”标准的申请人，获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP申请人取得CFP的第一个条件。
2、通过FPSB China组织的考试，是CFP申请人取得CFP的第二个条件。CFP申请人通过FPSB China组织的考试后，须在5年内向FPSB China提出认证的申请。
3、满足FPSB China会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。
CFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认定的其他机构中，从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。
CFP申请人须提交由该申请人的上级领导，或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。FPSB China享有对申请人从业经验有效性的认定权。
4、满足FPSB China的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。
申请人须同意并恪守FPSB China发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。
CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP证书。CFP证书的有效期为两年，持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。
