华金教育 | 2023-03-22 | 750
一、理财规划岗位必须考AFP吗？
建议考！无论身处银行、财税、券商，还是股票、基金、财富公司，考AFP不仅是为了一纸证书，更为了学习系统的金融理财专业知识和技能，为客户提供综合理财规划服务。
一名优秀的理财经理，如何向投资者交出一份满意答卷？
1、洞察市场：“房住不炒 +资管新规+资本市场改革”的政策组合拳落地，财富管理成为各类金融机构的优质赛道，还有望成为投资主线逻辑，引领市场步入黄金发展期。
2、熟悉客户：新经济飞速发展，创富速率加快，创富一代占比逐年降低，以董监高、职业经理人、专业人士等为代表的“新富人群”崛起，年轻群体成为财富群体的中坚力量。
3、专业能力：市场、客户供需两端合力推动，起步较晚的财富（资产）管理行业走进专业化生存时代，从业者需要不断精进提供多元化、综合化金融服务的能力。
二、AFP课程学什么？
AFP认证培训课程内容涵盖财富管理领域理财规划岗位所必须的8类核心专业知识和技能，目的在于将金融理财的底层逻辑在实际工作中灵活运用，解决金融理财从业者工作中遇到的实际问题。
系统的金融理财专业知识：AFP认证培训课程构建了系统且完整的金融理财基础知识及理念框架，帮助掌握理财规划底层逻辑，能够根据客户家庭财富需求，为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。
融合实践案例的应用场景：AFP认证培训课程从理财规划实际应用场景出发，如：家庭财务诊断方法与技巧、客户需求挖掘与研判、理财场景分析等，理论联系实际，全面解构实践案例，系统提升理财规划实务技能。
三、AFP能带给你什么？
截至2021年9月底，我国大陆地区AFP持证人累计超过20万。AFP证书成为财富管理领域普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、基金以及财富管理机构青睐的专业金融证书。
1、专业身份：AFP被全球27个国家或地区引进，受到国际金融理财界的广泛认可和信赖。
2、持续进阶：受邀参加财富论坛/跨境交流/行业赛事等，持续学习提升自身专业能力。
3、拓客展业：进入全球金融交流圈，与行业专家/名人/精英同行，有效拓展商业资源。
4、人才福利：多地人才政策及行业认可，AFP证书是人才引进/录用升职的优先条件之一。
取得AFP证书对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展都有直接的帮助，还未取得AFP证书的同学，赶紧加入考证大军吧，早日实现升职加薪！
