华金教育 | 2023-03-16 | 969
《CFP认证教学与考试大纲（2023）》将于2023年5月1日起实施，2023年CFP考试大纲总体变动不是很大，下面为大家整理了新版考试大纲变动之处，变动的地方很可能是考试重点，建议考生们重点去复习下这块内容。
一、投资规划模块
新增战略性资产配置的模型；新增股票、期权、期货的市场状况概述和投资分析思路与方法；新增期权的风险度量因子（五种希腊字母）；新增私募基金的相关知识；删除原课程中金融工程的部分，新增永续债、房地产信托基金两种新产品并整合原期权课程中可转债部分，形成新章节《金融创新产品与风险管理》；对金融学专有名词和用语进行了规范化描述。
二、个人税务与遗产筹划模块
按最新税收政策修订了相关规定。
三、风险管理与保险规划模块
新增具有相同人身风险保障功能的不同险种之间的对比，补充人身保险产品规划功能中的示例及说明，根据最新政策修订偿二代体系。
四、员工福利与退休规划模块
结合国内市场发展实际情况，更新国内可选的福利计划和退休规划产品类别。
五、综合案例模块
重编了课程主案例，在保留综合案例核心制作流程与分析方法的基础上，大幅简化了计算，提高案例的实用性。
点击查看>>CFP认证教学与考试大纲（2023）.pdf
