一、宏观经济

1、国务院办公厅：印发《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。对公路、水路、铁路、民航、邮政、综合交通六个方面改革事项的财政事权和支出责任进行了划分。对现行法律法规没有明确财政事权划分的事项进行确认；适度加强中央财政事权；适当下划部分财政事权。

2、人民网：部分投资者质疑科创板上市公司的所谓“超募”，就是用传统思路来判研、理解和看待科创板，呈现出的水土不服。科创板最大的特征就是市场化定价。既然是市场化定价，就不会限制发行规模和价格——这些能动变化恰恰是保障市场有效定价的基本保障。

3、生态环境部：中央第七生态环境保护督察组已进驻中国五矿集团有限公司开展督察，宣告第二轮中央生态环境保护督察大幕正式拉开。督察组组长李家祥强调，重点督察中国五矿集团有限公司落实新发展理念、推动高质量发展，以及执行国家生态环境保护法律法规等情况。

4、路孚特：2019年上半年，中资海外并购达到194亿美元，降至七年来的最低点，交易金额同比下降了72.8％，交易数量则由400起下跌至了250起左右。其中，欧洲跌幅更为明显，上半年中资在欧洲的并购投资规模为23.7亿美元，而去年同期的水平为462.1亿美元。

5、周三，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。央行逆回购已持续停做达13个工作日。当日央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，之前7个工作日，央行一直称流动性总量处于较高水平。

6、隔夜shibor报1.8140%，上涨4.10个基点。7天shibor报2.5430%，上涨0.30个基点。3个月shibor报2.6000%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产：7月上旬，在国内融资有所收紧的情况下，房地产企业海外融资计划渐有井喷之势，有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。从企业的美元融资成本看，相比之前有所上涨，分化也非常明显，从不足6%到超过10%都有。大型房企的融资成本优势比较明显。

2、中证报：据悉，部分地区银保监局召集辖区内信托公司开会，进一步对地产信托融资提出要求，要求信托公司地产信托业务事前报告，监管部门将进行逐笔审核；仅接受符合“四三二”条件且交易结构为贷款模式的业务报告；对于因合规原因被退回事前报告的房地产信托业务，将严肃追究合规审查责任。

3、保利置业：上半年，合约销售额折合人民币约为199亿元，合约销售面积约为113.3万平方米。拥有土地储备（包括在建项目及待建项目）总建筑面积约2200万平方米。

三、股市盘点

1、上证指数报2915.30点，下跌0.44%，成交额1412.36亿。深证成指报9166.15点，下跌0.35%，成交额1903.64亿。创业板指报1510.43点，下跌0.48%，成交额637.00亿。沪深两市合计成交3316.00亿。两市涨停个股37家，跌停个股8家。从盘面上看，华为概念涨幅居前，农业、汽车、水泥等板块大跌。

2、恒生指数涨0.31%，报28204.69点。国企指数涨0.48%，报10701.92点。北向资金净流出16.38亿元，连续三日净流出。

3、证券时报：据悉，福建省金融监管局加快出台福建省促进资本市场提升指导意见。支持符合条件的纺织鞋服企业加快上市融资、再融资，分类指导上市公司开展兼并重组。促进纺织鞋服上市公司与上下游企业资源整合、并购重组。

4、新京报：截至目前，共有超过10家险企中签了科创板网下摇号配售，总投入金额约达1526万元。具体来看，共有平安人寿、泰康人寿、阳光人寿、华夏人寿、前海人寿、百年人寿等超10家险企，成功中签了科创板股票的网下摇号配售。

5、吉药控股：拟通过发行股份等方式购买修正药业集团股份有限公司100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。7月11日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

6、天神娱乐：下调半年度业绩预期，预计上半年亏损1.3亿-2.3亿元，此前预亏6000万-1.5亿元；上年同期净利2.09亿元。主要原因是，原有游戏产品盈利能力不足，新游戏产品未如期上线，导致部分子公司经营业绩未达到预期。

7、伊利股份：截至7月9日，公司已累计回购2.14%股权，成交的均价为31.24元/股，已支付的总金额为40.84亿元（不含交易费用）。

8、财经早餐：上证50ETF期权总持仓量达362.94万张，这是上证50ETF期权持仓量第二次突破360万张，创下了持仓量的次新高。上证50ETF期权持仓量的历史峰值为363.29万张。

9、上交所：受理深圳市财富趋势科技股份有限公司科创板上市申请。深圳市财富趋势科技股份有限公司在证券行业的主要品牌是“通达信”软件。

10、两市融资余额：截至7月9日，上交所融资余额报5487.42亿，较前一交易日减少5.38亿；深交所融资余额报3587.47亿，减少4.78亿元；两市合计9074.89亿元，减少10.16亿元。

四、行业观察

1、中证报：过去一周，生猪价格整体呈现先扬后抑走势。分析人士指出，华中、西南等部分地区加速出栏以及消费端的低迷是猪价承压的主要原因；当前，供需缺口仍然是影响生猪市场的最主要矛盾，多数地区生猪供应紧张，猪价后市上涨确定性较高，或支持猪概念股表现。

2、中银协：2019年影响商业银行经营业绩的因素喜忧参半。净息差再度承压，净利息收入增长或有所放缓；商业银行资产质量压力虽边际有所缓解，但仍面临一定压力；商业银行受政策“逆周期”调节的影响将更显著，商业银行风险管控力度加大，“以丰补歉”的思路将制约全年利润释放等。综合考量，预计2019年银行业整体盈利增速将稳中趋缓。

3、上海市市长应勇：上海实施垃圾分类以来，分类成效稳步提升，全程分类体系进一步健全，取得了阶段性成果。要坚持依法科学规范推进垃圾分类工作，优化分类收运流程，不断提升末端资源化利用和无害化处置能力，久久为功，努力使垃圾分类成为新时尚。

4、经济参考报：据悉，相关部门正在研究制定新时期“宽带中国”战略，“互联网+”高质量发展政策举措也正在酝酿。其中，加强5G网络部署，支持人工智能等新型基础设施建设，促进扩大有效投资，推动一二三产业数字化和智能化转型将成重要方向。

5、北京商报：全国工业旅游联盟正式成立。据悉，联盟涵盖了全国20余个省市的煤炭、电力、钢铁、汽车等行业企业。2019-2020年度联盟将在全国开展工业旅游摸底调查、推出一批工业旅游精品线路。联盟首发了10条工业旅游特色线路，包括辽宁重工之旅、鞍山钢铁之旅等。

6、中国国家铁路集团有限公司：7月10日零时起，全国铁路实施新的列车运行图。调图后，全国铁路暑期高峰日均增加客运能力26万个席位，部分旅客列车运行方案进一步优化，铁路货运能力同步提升。

7、北青网：7月10日，随着最后一辆“甲壳虫”汽车在墨西哥驶离生产线，德国大众汽车公司这一问世近70年的汽车型号正式停产。据悉，大众汽车打算把原先生产“甲壳虫”的车间用于生产新型紧凑型运动型多功能车(SUV)，在北美市场销售。

五、产业数据

1、清科研究中心：2019年1-5月，中国的VC/PE募资4400亿元，同比下降29%；投资2000亿元，同比下降54%；投资案例数量为2418，同比下降50%。整体看，行业遭遇断崖式下跌。全民PE时代已过，国内VC/PE市场已经进入整合时代，市场由高速增长向高质量发展转变。

2、上证报：德国最大商业银行——德意志银行日前宣布，将大规模削减投资银行业务，预计将在全球裁员约1.8万人，这一裁员约占该行总人数的20%。而曾跃居德银最大股东席位的海航集团，自遭遇流动性危机后，开始大举剥离海外资产，其中包括减持德银股份。

3、中信登：截至2019年5月末，全行业信托存续规模为21.67万亿元，较去年末的22.7万亿元和3月末的22.54万亿元，分别下降1.03万亿元与0.87万亿元，实现了行业受托规模的稳中有降。

4、上海市商务委员会：2019年上半年，上海吸引合同外资228.63亿美元，实到外资97.54亿美元，分别比去年同期增长6.3%和13.9%，引进外资呈现“快中趋稳”之势。

5、艾瑞咨询：技术助推全球理财市场从“互联网化”到“智能化”发展，网民红利、监管鼓励、技术发展、产品丰富、人力限制、个性需求、中产崛起七大驱动因素促中国成为最具潜力竞争市场，预计到2022年，中国智能理财服务市场规模将达7370.5亿元。

6、充电联盟：成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台；通过联盟内成员整车企业采样约87.5万辆车的车桩相随信息，其中随车配建充电设施59.1万台。累计来看，截至2019年6月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%。

7、世界银行：中国高铁网的回报率为8%，远高于其他国家长期大型基建投资项目。石家庄至郑州线的回报率达15%、贵阳至广州线的回报率达18%、南京至广州线的回报率达16%。

六、公司要闻

1、亚马逊：向美国联邦通信委员会提出申请，计划将3236颗卫星部署在3个不同近地轨道上，为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速宽带服务。目前，已有多个公司实施或制定了卫星互联网计划。

2、华为：华为5G CPE Pro获得中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。

七、资本动态

1、EIA：7月5日当周EIA原油库存减少949.9万桶至4.59亿桶，减少2%。预期为减少290万桶，前值为减少108.5万桶。

2、5年期国债期货主力合约上行0.03%，至99.685；10年期国债期货主力合约下行0.03%，至98.110。10年期国债利率涨0.26BP，至3.17%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.55%。

3、截至7月10日下午收盘，国内期市多数飘绿，PTA涨逾3%，燃油涨逾2%，沪镍、豆粕涨逾1%；纤维板跌停，焦炭跌逾2%，郑棉、纸浆、乙二醇、郑醇跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：7月10日，原油期货主力合约SC1908以443.8元/桶收盘，跌幅为0.11%。主力合约成交246040手,持仓减少326手至30156手。全部合约成交268700手,持仓增加260手至60882手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8809，涨0.0537%，人民币中间价报6.8856，跌0.0044%。NDF：3个月报6.8891，6个月报6.9001，1年报6.9276，2年报6.9886。

6、新三板：7月10日合计挂牌9845家公司，当日减少7家，成交金额3.03亿，其中做市转让0.87亿，集合竞价2.15亿。三板成指报939.91，跌0.09%，成交额0.63亿。

7、上股交：挂牌企业总数9873家，其中N板230家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、加拿大央行：维持利率在1.75%不变，符合预期。

2、波罗的海干散货指数：涨1.02%，报1777点。

3、道指涨0.29%，报26860.20点；纳指涨0.75%，报8202.53点；标普500指数涨0.45%，报2993.07点。

4、德国DAX指数跌0.51%，报12373.41点；英国富时100指数跌0.08%，报7530.69点；法国CAC40指数跌0.08%，报5567.59点。

5、日经225指数跌0.15%，报21533.48点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2058.78点。

6、WTI8月原油期货收涨4.22%，报60.27美元/桶；布伦特9月原油期货收涨3.90%，报66.66美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.9%，报1412.50美元/盎司，创7月3日以来主力合约收盘新高。